В разгар Второй мировой войны маршал Василевский собирает на совещание лучших стратегов Красной Армии. Его волевые требования ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить угрозу взрыва складов с опасным оружием, становятся апогеем напряженной борьбы за судьбу региона. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод. Одному из его членов, сержанту Сан Ли по прозвищу Саня, предстоит вместе с другом Кузьминим, который недавно окончил институт восточных языков, найти цель своего задания. Важным этапом будет добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, что требует не только храбрости, но и умения находить общий язык в сложных ситуациях. В группу включают также опытного агента Ивана Журавлёва, готового пойти на всё ради мести своему заклятому врагу генералу Исимуре, который десять лет назад отнял у него семью. Их столкновение не только обострит ситуацию, но и запустит цепь событий, способных изменить ход войны. Иисимура контролирует не только завод, но и концлагерь, где проводятся ужасные эксперименты над людьми. Напряжение нарастает, когда японский полковник открывает намерение взорвать подземное хранилище смертельного оружия.